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中国基建物资租赁承包协会会员企业2016年经营情况分析

    2016年全国建筑业总产值193567亿元,建筑工程产值171864亿元,分别增长7.1%和7.2%,较2015年2%的增速大幅提升。其中,基础设施投资118878亿元,比上年增长17.4%,基础设施投资占全部投资的比重为19.9%,比上年提高1.5个百分点。

会员企业经营情况

根据协会对404家会员企业统计快报汇总分析,2016年租赁承包物资总量528万吨,租赁收入57.2亿元,企业员工总人数18847人,吨物资的平均租赁收入1083元,比2015年均有较大增长,主要原因是国家宏观政策导向,尤其是基建投资增速回升,拉动建筑业向好发展,从而为基建物资租赁承包行业提供了新的发展机遇。

 1.按租赁物资数量分类

租赁物数量在3万吨以上的36家,占比8.9%,租赁物平均每家6.5万吨,每家平均租赁收入8499万元;2—3万吨的20家中,占比5.0%,租赁物平均每家2.3万吨,每家平均租赁收入2625万元;租赁物数量在1—2万吨的77家,占比19%,租赁物平均每家1.3万吨 ,每家平均租赁收入1218万元;租赁物数量在1万吨以下的271家,占比67.1%,租赁物平均每家0.54万吨,每家平均租赁收入441万元;

2.按经营模式分类

1)实行设计、租赁、施工一体化的企业为30家,占比7.4%,租赁物数量平均约2.38万吨,租赁收入平均5731.24万元。吨收入平均约2405元/吨。

2)生产加租赁的企业为36家,占比8.9%,租赁物数量平均约1.71万吨,租赁收入平均1544.11万元,吨收入平均约905元/吨。

3)纯租赁的企业为338家,占比83.7%。租赁物数量平均1.04万吨,租赁收入平均787.67万元,吨收入平均为761元/吨。

3. 按租赁收入分类

1)租赁收入在1亿元以上的8家,占比2%;(2)租赁收入在5000万元—1亿元的企业12家,占比3% ;(3)租赁收入在1000万元—5000万元的企业86家,占比21.3% ;(4)1000万元以下的企业298家,占比73.8%; 

4. 按地区分类情况

华北地区有265家(一体化16家,纯租赁230家),占比65.6%,租赁物数量平均约为0.83万吨,租赁收入平均789.22万元;

华东地区有49家(一体化5家,纯租赁30家),占比12.13%,租赁物数量平均约为2.02万吨,租赁收入平均2214.06万元;

华中地区有49家(一体化2家,纯租赁41家),占比12.13%,租赁物数量平均约为1.18万吨,租赁收入平均1087.13万元;

西南地区有18家(一体化3家,纯租赁12家),占比4.5%,租赁物数量平均约为2.03万吨,租赁收入平均2100.65万元;

华南地区有11家(一体化4家,纯租赁5家),占比2.7%,租赁物数量平均约为1.93万吨,租赁收入平均2121.86万元;

东北地区有8家(一体化0家,纯租赁8家),占比2%,租赁物数量平均约为1.83万吨,租赁收入平均753.19万元;

西北地区4家(一体化0家,纯租赁4家),占比1%,租赁物数量平均约为1.66万吨,租赁收入平均883万元;


行业发展面临的问题

1.行业集中度较低,同质化竞争严重。通过数据可以看到,租赁承包物资数量在1万吨以下的小企业数量较多,占比达67.1%,小而散的产业格局和同质化竞争严重的现象不利于行业整体竞争力和规模化经营能力的提高。根据吨物资的平均租赁收入看,规模在1万吨以下的企业收入最低,吨收入为824元。

2. 经营模式单一, 传统租赁占比过高。从汇总数据看,一体化企业和生产加租赁承包企业仅占16.3%,而纯租赁企业占比高达83.7%。推动租赁承包一体化经营模式任重道远。

3. 行业龙头企业偏少,示范带动作用不足。租赁收入在1亿元以上的企业仅有8家,占比2%;租赁收入在5000万元—1亿元的企业也只有12家,占比3%。横向对比房地产、建材装饰、建筑施工等相关行业,我行业仅有1家上市企业,资本化进程较慢,社会影响力偏弱。

4.地区发展差异较大,会员分布不均。东部地区租赁承包企业会员数量较多且发展较好,而中西部地区租赁承包企业少,规模和收入水平较低。

5. 传统物资过剩严重,库存高企。经协会测算,建筑租赁承包物资吨收入已由2012年的1380元降至2016年的760元,降幅达到45%。究其原因,主要是传统租赁承包物资产能过剩,同质化竞争激烈,产品质量不达标,不能适应绿色建筑、安全施工发展趋势所致。


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