我国建筑物资租赁承包业处于建筑业产业链前端，为建筑施工企业提供必备周转材料、装备及劳务服务等，是高效益的现代服务业。当前，行业正处于以质量和效益提升为核心的发展新阶段，加快产品提档升级和服务模式创新是今后一段时期的发展重点。

为及时了解行业发展形势，给各会员企业发展布局提供战略依据，中国基建物资租赁承包协会定期在行业内开展基础数据统计分析和PMI预测工作。

2019年下半年各项统计工作已圆满完成，本次统计涵盖了行业的方方面面，基本能够真实反映行业一段时期内的发展形势。参与本次数据采集企业共计420家。从地域来看，涵盖了除港澳台和西藏之外的所有地区；从服务模式来看，涵盖了生产型企业、租赁企业、专业承包企业和劳务公司等产业链条上各型企业；从产品类别来看，涵盖了木模板、钢模板、塑料模板、铝合金模板、组合式模板、钢管扣件式脚手架、碗扣式脚手架、轮扣式脚手架、键槽式脚手架、盘扣式脚手架、爬架、钢支撑、贝雷片、钢板桩、钢围堰、钢便桥、挂篮、高空作业平台等行业内全品类产品。

为了方便企业细致了解各细分领域形势，本研究报告在对整个建筑物资租赁承包行业进行系统分析外，还将业内普遍关注的铝合金模板、塑料模板、爬架、盘扣式脚手架四类产品的相关数据单独提取出来，进行有针对性的分析，希望能够给各会员企业2020年开篇布局提供基础数据支撑。

一．2019年7-12月份行业发展形势

（一）建筑行业基本情况

2019年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%，经济总量逼近100万亿元大关。其中，建筑业总产值为248446亿元，同比增长5.68%；全国建筑业企业房屋施工面积144.16亿平方米，比上年增加2.32%，增速下降4.64个百分点。竣工面积40.24亿平方米，比上年下降2.69个百分点，连续三年负增长。分析施工面积和竣工面积增长率双双下降，工程进度放缓的原因，建筑市场资金不够充盈是主因之一。从房屋类型来看，其中住宅竣工面积占最大比重为67.35%；厂房及建筑物竣工面积占12.20%；商业及服务用房竣工面积占7.11%；其他种类房屋竣工面积占比在5%以下。

在固定资产投资领域，2019年全国固定资产投资（不含农户）551478亿元，比上年增长5.4%。其中，基础设施投资比上一年增长3.8%。分区域来看，东部地区投资比上年增长4.1%，中部地区投资增长9.5%，西部地区投资增长5.6%，东北地区投资下降3.0%。中部地区增速迅猛，西部和东部地区紧随其后，东北地区依然处于下滑通道。建议广大会员企业积极关注中西部地区建筑市场发展动态。

2019年对外承包工程完成营业额1729亿美元，比上年增长2.28%。新签约合同额2602.5亿美元，比上年增长了7.63%。对外劳务合作派出各类劳务人员48.7万人，对外务工队伍不断壮大。从这些数据中可以看出，2019年我国经济运行总体平稳、稳中有进，建筑业继续发挥中流砥柱的作用，迈上新台阶。

（二）全国建筑物资租赁承包行业基本情况

据中国基建物资租赁承包协会统计测算，2019年全国建筑物资租赁承包行业收入5468亿元，相关生产、租赁、承包企业3.5万家。从重点细分领域来看，铝合金模板市场保有量5000万平方米，相关生产加工、租赁承包企业近1000家，主要分布在华南、华东、华中、西南等地区；盘扣脚手架市场保有量1200万吨，相关生产加工、租赁承包企业800余家；爬架市场保有量2万栋楼（约80万个机位），相关企业1000余家；塑料模板市场保有量1500万平米，相关企业400余家。

受人工成本不断上涨、国家对于安全生产的高度重视，传统租赁产品将会进一步被淘汰，安全、高效的工具式模板脚手架越发受总包企业、劳务公司喜爱。随着高空作业平台等新型施工工具从发达国家引入后，市场保有量持续增长。建筑物资租赁承包市场呈现出不断创新、更安全、更便捷、百花齐放的局面。

（三）全国建筑物资租赁承包行业PMI情况分析

根据中国基建物资租赁承包协会对全国420家重点企业非制造业采购经理人（PMI）问卷调查数据分析显示，2019年7-12月份，全行业PMI指数为60.1%，与去年同期相比回落5.2个百分点，较上半年回落0.4个百分点，但仍位于景气区间，行业发展增速有所放缓，但是仍处于向好的态势。各细分领域指标显示，铝合金模板行业PMI指数为61.6%，较1-6月份增长3.5个百分点；盘扣式脚手架行业PMI指数为64.0%，较1-6月份增长3.4个百分点；塑料模板行业PMI指数为61.9%，较1-6月份回落1.9个百分点；爬架行业PMI指数为56.1%，较1-6月份回落6个百分点。

总体来看，铝合金模板和盘扣脚手架行业仍处于向上的态势，塑料模板和爬架行业出现回落。特别是爬架行业较1-6月份回落6个百分点，相比其他行业发展指数略显不足。但各指标仍处于景气区间，行业发展增速有所放缓，积极向好的基本面没有改变。

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从图表数据可以看出，2017年下半年行业的PMI指数上升趋势明显，2018年呈平稳上升趋势，2019年上半年行业的景气值跌至60.5%，信心指数相比2018年略有下降，但仍处于景气区间。2019年下半年较上半年PMI指数下降幅度不大，保持处于景气区间，行业发展处于稳中求进的趋势，增速略微放缓。

分地区来看，本次全行业统计调查的企业按地理区域划分为：华北114家、华东99家、华中59家、华南59家、西北27家、西南43家、东北19家。

PMI共有九大指标，分别为业务总量指数、新订单指数、未完成合同指数、物资库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数。具体分析如下：

1.业务总量指数为81%

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业务总量指数达到81%，位于高位景气区间，较上半年回落4.1个百分点，表明建筑市场扩张速度有所放缓，业务量略有减少。全国房地产开发投资增速回落，是影响业务总量的重要因素。

分地区来看，华中、华北、西北、东北地区业务量较好，均大于80%，处于高位景气区间。各地区业务总量均在65%以上，市场业务需求量呈上升趋势。值得关注的是西南地区，业务总量指数低于全行业16个百分点，该地区的业务总量上升趋势有所回落。

分行业来看，铝合金模板、盘扣式脚手架、塑料模板、爬架的PMI指数均位于高位景气区间，向好趋势没有改变。其中盘扣式脚手架、爬架的PMI指数均高于全行业业务总量指数，相比铝合金模板、塑料模板，业务上升趋势较为明显。塑料模板业务增长速度有所减缓。

2.新订单指数为72%

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新订单指数为72%，较上半年下降10.4个百分点，增速放缓，但仍处于景气区间，市场供需趋于平衡。各地区在保证上半年相关合同完成的情况下，进一步做好收尾工作，下半年对于新订单的需求量相较上半年有所放缓。

分地区看，华北、西北、东北地区的新订单指数高于全行业的指数，处于高位景气区间，新订单增速较为明显。西南地区的新订单指数低于全行业17个百分点，处于景气区间，新订单业务方面速度放缓。

分行业来看，铝合金模板、盘扣式脚手架、塑料模板的新订单量高于全行业指数，位于高位景气区间，而爬架的新订单指数为60.4%，低于全行业指数。其中盘扣式脚手架的新订单指数为81%，高于全行业9个百分点，向好发展的趋势没有改变。

3.未完成合同指数为52.5%

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未完成合同指数为52.5%，同上半年相比下降1.7个百分点，本指标与业务总量和新订单指标呈正相关，业务总量和新订单的回落带动了本指标的下降。未完成的合同量也是行业企业业务拓展的表现。

分地区来看，华北地区57.1%、华东地区60.4%，分别高于全行业指数4.6、7.9个百分点，位于景气区间，表明该地区的新增开工量增加，带动该地区指数的上升。其它五个地区的指数均位于荣枯线以下，侧面反映该地区保证开工量的情况下，完成合同订单数量增加。其中华南地区的未完成合同指数仅39.3%，与业务总量和新订单指数呈反向发展，反映了该地区近期在业务拓展方面速度减慢。

分行业看，盘扣式脚手架、塑料模板的未完成合同指数高于50%，位于景气区间；铝合金模板、爬架的指数低于50%，未完成合同指数较低，行业发展速度有趋缓迹象。

4.物资库存指数为50.5%

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物资库存指数50.5%，较上半年回升明显。表明短期市场供需关系处于“供求平衡”，行业去库存能力效果不错。建筑市场对于建筑租赁物资的需求量相对较大，提高了物资库存的周转率。

分地区来看，华东、华中、西北地区的物资库存指数大于50%，有出现“供大于求”的潜在危险。而华北、华南、西南、东北地区的物资库存指数小于50%，尤其华南、东北地区，去库存能力较为明显，物资周转使用量相对较高。

分行业看，铝合金模板、盘扣式脚手架、爬架的物资库存指数高于全行业指数，其中盘扣式脚手架的库存指数较高，短期内市场可能出现“供大于求”的苗头，希望大家积极关注市场动态，谨慎布局。

5.投入价格指数为77.5%

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投入价格指数为77.5%，较上半年数值增长1.6个百分点。该指标仍处于高位景气区间，表明随着投入成本（原料、人力、运输要素）的上涨，经营成本压力仍然较大，略微下降的数值则反映出成本压力有所缓解。其中对于周转物资的维护与保养等也是影响投入价格的重要因素。

分地区来看，华中、西南、西北地区超过80%，处于高位景气区间，说明上述地区企业经营要素成本上涨，经营成本压力较大，同时反映企业持续投入的积极性较强。华北、华南、东北也处于70%以上的扩张区间，低于全行业的价格投入指数。而华东地区投入价格为68.8%。

分行业看，铝合金模板的价格投入指数为81.7%，高于行业发展指数，表明铝模的价格投入较大，企业经营压力上升。塑料模板和爬架的价格投入指数接近，仍处于高位景气区间。盘扣的价格投入指数为58.1%，相比其它分项指标较低，经营压力相对有所减缓。

6.租赁价格指数为37%

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租赁价格指数为37%，同比下降29.9个百分点。受市场供求关系、行业内恶性竞价等因素影响，租赁价格指数处于荣枯线以下，整体下滑，增长动能减弱。建筑租赁物资不断流入市场，达到饱和后，增长速度下降，各企业为提高物资的出租率，开始调整租赁价格。

分地区来看，除西北以外，其它地区的租赁价格指数均位于荣枯线以下，该地区企业面临经营成本上升，利润空间被压缩。尤其华南地区相比上半年租赁价格下降明显，企业应当预防可能出现的资金断裂等流动性风险。

分行业看，铝合金模板的租赁价格指数较其他分项指标最低，仅21.9%，利润压缩比较明显，业内价格竞争尤为激烈，企业经营压力上升。盘扣式脚手架、塑料模板、爬架的指数均低于50%，行业发展面临价格挑战。

7.企业员工指数为70.5%

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企业员工指数为70.5%，较上半年增加5.6个百分点，本项指标与业务总量指标呈正相关，随着业务量的增加，企业的员工雇佣数量有所增加。为保证订单的完成，各企业在保证业务量的同时，更多要提高生产、施工等效率，对于劳务等需求量有所增加。

分地区来看，华东、华中、西北地区的企业员工指数均高于70%，位于高位景气区间，表明该地区随着业务量的增加，对于劳务的需求明显。华北、华南、西南地区的企业员工指数分别为64.2%、67.9%、70%，仍处于高位景气区间，而东北地区处于荣枯线上，对于劳务需求程度表现不明显。

分行业看，铝合金模板、盘扣的员工指数分别高于全行业0.2、3.8个百分点，表明受铝模、盘扣市场需求量的增加，企业对于工人的需求量增加明显。

8.供应商配送时间指数为41.5%

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供应商配送时间指数为41.5%，较上半年增长4.4个百分点，处于50%荣枯线以下，侧面反映市场需求量增加，供应商订单量增加，配货速度减慢。各地区基建项目对于建筑物资的需求量较大，租赁承包的相关企业的订单量增加，间接影响配货速度。

分地区看，供货商配送时间方面，东北地区处在荣枯线上，表明该地区的供应商配送时间加快。除华南、东北地区，其它地区的供应商配送时间均低于全行业指数，表明该地区的业务量增加，企业订单量增多，配送所用时间增加。

分行业看，盘扣的供应商配送时间指数为33.8%，低于其它三个细分行业指数，表明盘扣的市场需求量增长较快，企业的配送时间延长。

9.业务活动预期指数72%

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业务活动预期指数为72%，较上半年增长6.6个百分点。尽管市场发展环境有所变化，企业发展有一定压力，但广大企业对未来市场预仍保持积极乐观态度。建筑业作为我国的支柱产业，国家对于基建的投资力度较大，向好的趋势没有改变。

分地区看，除东北地区之外，其它地区的业务活动预期指数均在65%以上，处于高位景气区间，其中华南地区为82.1%，高出全行业10.1个百分点，表现最为明显。

分行业看，盘扣式脚手架业务活动预期指数为83.7%，高出全行业11.7个百分点，表明企业对于未来行业发展信心十足。

二、存在问题

综上指数分析，基本反映了目前全国建筑物资租赁承包行业发展的趋势，通过对PMI指数分析和企业相关问卷调查中发现，行业在发展过程中仍面临一些突出问题，需要保持清醒认识，审时度势，做好风险防控。

一是产品质量问题凸显，市场发展环境深受影响。据协会调查发现，铝模、盘扣、塑料模板、爬架等建筑物资的质量问题越来越成为行业发展中不容小觑的问题。由于部分生产企业在原料把控、产品检验、标准等方面的缺失，导致粗制滥造的产品流入市场，严重影响市场发展环境，更对下游施工应用造成安全隐患。

二是低价无序竞争成为行业发展的“绊脚石”。建筑市场的不断扩大，进驻建筑物资租赁承包行业的企业增多，市场竞争日趋激烈，部分企业严重违背市场发展规律，肆意以低价冲击市场，破坏市场发展的平衡性。导致部分企业的生产成本上升，利润空间被压缩，很难提供有效后续服务，企业生产经营面临风险。

三是工程款难收，企业经营压力上升。建筑物资租赁市场面临着工程款难收的问题，导致上下游企业面临较大的经营风险。无论是铝合金模板行业，还是盘扣、塑料模板、爬架等，都存在库存指数偏高，投入价格指数高于租赁价格指数，企业员工指数较高的问题。企业面临生产经营成本的压力，用工成本、物流成本等要素成为企业经营中的重要部分。工程款难收成为企业发展中的难题。

四是安全问题突出，管理亟待加强。安全生产是企业发展的根本，是人类最重要、最基本的需求。建筑行业事故率居高不下，已成为继交通运输业之后的第二大事故多发行业。据住房和城乡建设部发布数据显示，2018年全国共发生房屋市政工程生产安全事故734起，死亡840人，与上年相比，事故起数增加42起、上升6.1%，死亡人数增加33人、上升4.1%，继续呈现增长态势。其中，与我们行业关联性较高的高处坠落事故383起、占总数的52.2%，坍塌事故54起，占总数的7.3%。模架领域安全问题不能够有效解决，对行业企业将是一种持续性伤害。严把产品品质、提升施工现场安全管理水平、打造专业化产业工人队伍，将是企业未来核心竞争力之所在。中国基建物资租赁承包协会职业培训与评价委员会近年来一直致力于建立一套适合中国国情的先进安全管理理念和最佳实践，并通过与中建八局、中建三局、中铁十二局、上海宝冶、广西建工、天齐置业等施工总承包企业进行实践探索，取得了初步成效。建议广大业内企业要关注、参与，努力提升安全施工技能。

三、2020年行业发展形势预测

2020年初，突如其来的一场新冠肺炎疫情让整个行业企业有点措手不及，许多企业年初制定的工作目标和任务，又面临重新评估和调整。据中国基建物资租赁承包协会关于《疫情对建筑物资租赁承包行业影响的研究报告》中反映出，在2月29日前复工的企业仅占39.5%。企业在复工后还面临着人员延迟到岗、生产经营成本增加、市场需求受抑制、运力不足等诸多问题，复工后不能保证达到100%的产能水平。75.1%的企业停工一天的损失在50万元左右，48.1%的企业账上资金仅够支撑1-3个月的正常运营，94.6%的企业预测只能完成既定目标的90%及以下。

不只是建筑物资租赁承包行业面临考验，整个国民经济发展在短时期内都受到了一定的抑制。据国家统计局发布数据显示，2020年2月份我国非制造业商务活动指数较上月回落24.5个百分点至29.6%，1-2月工业增加值同比下滑13.5%，固定资产投资同比下滑24.5%，新冠肺炎疫情对经济短期影响较为明显。基建投资是我国稳增长的压舱石，在基础建设投资力度不断加强的情况下，建筑业活动是能够得到持续保障的，相关需求的释放只是会略微延迟，疫情相关基建需求也将为建筑业带来需求增量。作为服务于建筑行业的基建物资租赁承包业也将迎来发展，需要大家继续坚定发展信心，主要基于以下几方面利好因素：

一是“新基建”将成为建筑业发展新的增长点。受疫情影响，基建项目延迟开工，短期内建筑物资租赁承包企业复工复产受限。但是“稳中求进”的基调不变，基建投资是我国稳增长的压舱石。在疫情重压下，各地方纷纷提高基建投资力度提振经济。据不完全统计，截至3月10日，全国25个省区市公布了未来投资规划，2.2万个项目总投资额达49.6万亿，其中2020年度计划投资总规模7.6万亿。据国家发改委公布的数据显示，截至3月3日，国家发改委批复的基建项目达2286.05亿元，比去年同期多了930.29亿元。这批重点基建项目的开工，对于建筑业发展回归正轨将起到重要的推动作用，建筑物资租赁承包行业也将迎来发展契机。

二是金融手段充盈基建“钱袋子”。为支持基建市场发展，财政部已提前下达2020年新增地方政府债券18480亿元，其中专项债12900亿元全部用于基础设施建设；中国人民银行于3月16日实施普惠金融定向降准，释放长期资金5500亿元。一系列金融手段的实施，将会进一步充裕基建领域的“钱袋子”，也将有助于建筑物资租赁承包企业加快回笼资金，缩减应收款比例，保障现金流和抗御风险能力。

三是各项扶持政策助企业重回正轨。为统筹疫情防控和经济的发展，做好稳投资，促发展的各项工作，帮助中小企业复工复产，加快在建项目的进度。全国各省市出台多项助力中小企业健康发展的扶持政策，分别从财政、金融、创新服务、公共服务等方面全力保障企业有序复工复产。政策扶持，对于提升企业发展信心、减缓经营压力、保障生产具有重要意义。2月18日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，明确表示“稳就业就必须稳企业，必须抓紧出台扶持企业，特别是中小民营企业的系列政策措施，帮助企业渡过难关。”决定阶段性减免企业社保费和企业缓缴住房公积金政策、实施积极的财税政策，多措并举稳企业稳就业。这些福利政策对于行业企业改变受疫情影响的现状具有重要的保障作用。

四是医疗及公共卫生系统建设将成为基建新的增长点。受本次疫情的影响，我国现有的医疗和公共卫生系统不充足、不合理、不平衡的问题进一步凸显。以往，政府基建投资比重较大，但公共设施投资比重很低。2018年，中国公共卫生领域财政支出1.6万亿，仅占GDP的1.7%。预估疫情之后，中国公共卫生系统要花两三千亿补短板。

五是城市改造补短板助推基建新增长。尽管已经开展了9年棚户区改造，即使在北京上海等一线城市，城中村和老旧小区情况依然普遍存在。本次疫情爆发于武汉华南海鲜市场，2003年SARS爆发于广东的市场。我们相信，疫情之后国家对此将有新的思考。棚户区改造、社区公共卫生服务建设、城市排污系统改造等领域的发展，值得期待。

四、对建筑物资租赁承包行业企业发展建议

疫情短时间带来了建筑工地停工、人员不能及时返岗、物流不畅、工作停滞等不利因素，但总体而言对建筑物资租赁承包行业影响有限。普遍观点认为疫情会带来一个月到一个半月的工期延误，随着后期基建提速、资金到位、政策利好等共同作用下，将迎来发展机遇，并有望在下半年追回疫情期间带来的损失，不会出现衰退，行业向好基本面没有改变。关注建筑物资租赁承包行业材料源头，钢材、铝材因建筑行业停滞出现大量积压，价格出现下滑；原油价格下跌，带来以中空塑料模板为代表的PP等原料价格下行；高速暂时性停止收费，带来运输成本小幅降低等也在一定程度上冲抵了防疫成本的提升。但出口外向型企业应高度警惕，目前疫情在国外多地集中爆发，正常生产经营停顿，出口业务在接下来一两个月内仍将受到一定冲击。面对当前形势，建筑物资租赁承包行业企业如何做好企业规划和战略调整，如何在“新基建”中有所作为？

针对当前行业企业的发展现状，中国基建物资租赁承包协会向行业企业提出以下几点建议，以供大家学习交流。

一是用足用好各项扶持政策、平稳走出疫情期。为应对疫情、支持企业发展，中央和地方出台了一系列扶持政策，打出了“延、免、减、缓、降、补”六字组合拳。企业应加强学习研究，结合各地区要求，切实用好延期纳税或减免税收、阶段性缓缴或适当返还社会保险费、减免房屋租金、降低融资成本等优惠政策，协会也将积极做好相关辅导工作。

二是努力打造企业核心竞争力，赢得发展先机。建筑物资租赁承包企业普遍存在着无差异化竞争，企业缺乏核心竞争优势，只能通过低价竞争获取市场。若要在市场竞争中永葆活力，应围绕技术创新、质量创新、服务创新、精细化管理等方面下功夫，打造企业的核心竞争力。掌握核心技术，是企业占据市场主导地位的重要因素；高质量产品，是企业品牌的保障；服务模式的创新，在不断满足用户需求的同时，进一步优化和提升与客户的良好关系，增强客户的信任度；精细化管理，优化企业内部结构的调整，细化每一项工作，保证企业的高效运转。

三是加强安全文化建设，构建安全生产长效机制。安全生产是企业发展的基础，没有安全就没有发展就没有一切。企业要从源头严守产品质量、加强租赁物资维护保养、提升施工现场安全管理能力、培育专业化施工团队以及运用好数字智能化辅助工具等。通过本质安全体系的构建，保障企业永续发展。

四是强化产业合作，做优、做强、做精专业领域。新时代是共享的时代，共享的核心要义是要摈弃以往“大而全、小而全”的思路，潜心做到“专而精、精而强”，资源共享、优势互补，让每一个参与方受益。协会会员企业涵盖了从建筑施工、检测、科研，到相关周转材料生产加工、租赁承包、建筑劳务的全产业链，为大家提供了广阔的交流合作平台。各企业要充分利用协会平台和各类活动机会，把握机遇、交流合作，做专一行、做精一业，实现共赢发展。

五是积极走出去，加强交流和学习。善于学习，就是善于进步。协会会员中云集了一批精英企业：如华铁应急，以租赁为主业成功登陆上海证券交易所，得到资本市场认可，开创行业先河；昌宜铝模，开创铝模产业合作平台，聚集上百家企业打造铝模一片天地；天津鼎维固，坚守租赁承包一体化发展思路，将构建适合中国国情的先进安全管理理念和最佳实践宏伟蓝图扛在肩头；中铁五新，由国企下属小修理厂改制，矢志不渝地坚持科技创新，发展成为年产值数十余亿的行业巨人；云南大力神，数十年如一日坚守产品品质，“热镀锌碗扣”已成为行业高端品牌代言词；兴土桥梁，通过准军事化管理，打造出一支钢铁之师，创造多项桥梁施工中国速度。业内还有太多太多这样的优秀企业，他们是行业发展的脊梁。协会每年都会组织一系列交流互访行活动，组织各会员深入相关企业，学习先进管理理念。通过交流学习、助力企业迅速做大做强。

后记：

随着政策的推进落实和疫情的有效控制，企业复工复产加快，生产生活秩序逐步恢复，国民经济实现有序运行，基本民生得到有效保障。虽受疫情影响，我国经济总体向好的趋势没有变，让我们坚定信心，整装待发，调整好心态，迎接“春天”的到来！